Servicios financieros
Crea experiencias que generen confianza y fidelidad, valores fundamentales en el sector financiero
Servicios financieros
Crea experiencias que generen confianza y fidelidad, valores fundamentales en el sector financiero
Las soluciones para gestionar la Experiencia de Cliente de Medallia se adaptan a cualquier entidad financiera
Recoge y analiza las opiniones de los clientes para poder actuar en consecuencia. Desde las conversaciones en las sucursales y los call center, hasta las interacciones vía web o aplicaciones móviles, todo el feedback es importante y permite transformar las experiencias a lo largo de todo el journey.
BANCA PARTICULAR
Proporciona excelentes experiencias durante todo el customer journey
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Ofrece a tus empleados insights predictivos para que puedan ofrecer una experiencia de calidad durante todo el journey financiero. Poder predecir es clave para fomentar la toma de decisiones y transformar las experiencias tanto en las sucursales como en el call center, la web o la aplicación.
- Con Medallia puedes recopilar las señales no verbales de los clientes en todos los puntos de contacto, ya sea en aplicaciones online o en una visita a la sucursal. Los insights que nacen de la experiencia de cliente permiten a tus empleados mejorar continuamente y, así, conseguir mejores resultados comerciales.
- Rediseña la experiencia bancaria desde el punto de vista del cliente. Para ello puedes combinar el feedback omnicanal con el análisis de texto basado en la IA y el modelado de riesgos, y con esa información tomar decisiones tanto desde el punto de vista de la innovación como de la inversión.
- Asegúrate de que todos tus empleados tienen la información necesaria y están capacitados para tomar las decisiones adecuadas que permitan resolver los problemas del cliente en tiempo real.
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BANCA DE EMPRESA
Relaciones más profundas con cada empresa
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Medallia facilita que los relationship managers hagan crecer su negocio gracias a una comprensión completa de todo lo que sucede en sus cuentas. Tener información les ayuda a generar más confianza y fidelidad ya que pueden adoptar las medidas adecuadas para las situaciones particulares de cada cliente.
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- Ahora puedes recoger el feedback en los puntos de contacto clave del customer journey, tanto si está solicitando financiación para equipos o implementando una solución de gestión del efectivo. Utilizando el análisis te texto basado en IA puedes identificar los problemas importantes de los clientes a tiempo para resolverlos.
- Aprovecha la información de los indicadores de estado de una cuenta y los modelos de riesgo para mejorar las relaciones con los clientes. Si el contact center y los equipos digitales actúan sobre el feedback, se pueden salvar cuentas de riesgo identificando oportunidades que generen negocio.
- Capta la voz del cliente gracias a los empleados del frontline, ya sean los gestores de crédito o los gerentes de relaciones con clientes, permitiéndoles aportar ideas y sugerencias sobre cómo la Experiencia de Cliente.
GESTIÓN DEL PATRIMONIO
Estimula la capacidad de retención de clientes, la satisfacción de los asesores e incrementa la recomendación de los clientes
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Proporcionando a los gestores de patrimonio una visión global de la Experiencia de Cliente, podrán trabajar la confianza del cliente, adaptar los servicios de acuerdo a sus objetivos y construir relaciones a largo plazo.
- Consolida las relaciones con los clientes proporcionando a los gestores de patrimonio perfiles completos e información sobre su comportamiento en todas sus interacciones con la empresa.
- Medallia permite mejorar satisfacción, la retención y la productividad de los asesores mediante herramientas sencillas, datos en tiempo real e insights que permitan tener mejores conversaciones con los clientes, y que proporcionen recomendaciones relevantes y personalizadas sobre aspectos de su vida, desde la planificación de la jubilación hasta la estrategia a seguir en la herencia de un patrimonio.
- Integra los datos de Experiencia de Cliente con los datos del CRM, de ese modo podrás ayudar a los asesores a reducir los detractores, a identificar oportunidades de venta y a hacer crecer su cartera de negocios.
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Seguridad, privacidad y accesibilidad
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Nuestros controles de seguridad y privacidad cumplen con los mayores estándares normativos, tanto de agencias públicas como de mercados altamente regulados. Ofrecemos soluciones de acuerdo a los estándares de accesibilidad de WCAG 2.0 AA y la Sección 508 de la Americans with Disabilities Act, según corresponda, así como con las normativas de protección de datos y privacidad.
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Testimonios destacados de los clientes
Las mejores empresas del mundo utilizan Medallia para aumentar sus ventas