토마 브라보, 다음 기업 인수 완료 Medallia

샌프Medallia시스코–(비즈니스 와이어)– 선도적인 소프트웨어 투자 회사인 토마 브라보(Thoma Bravo)는 오늘, 고객 및 직원 경험분야의 글로벌 리더인 메달리아(Medallia)를 64억 달러 규모의 전액 현금 거래로 인수했다고 오늘 발표했다. 이번 인수는 지난 2021년 7월 26일에 발표된 바 있으며, 2021년 10월 14일 Medallia 승인을 받았다.

합병 계약 조건에 따라 Medallia 주주들은 주당 34.00달러를 현금으로 받게 되며, 이는 거래 가능성에 대한 언론 보도 전 마지막 거래일인 2021년 6월 10일 Medallia의 영향을 받지 않은 종가에 약 20%의 프리미엄을, Medallia의 영향을 받지 않은 30일 평균 가격에 약 29%의 프리미엄을 더한 금액입니다. Medallia의 보통주는 거래가 중단되었으며 더 이상 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장되지 않습니다. Medallia 본사는 샌프란시스코에 계속 유지됩니다.

"이번 거래의 성사는 민간 기업으로서 다음 성장의 장을 시작하는 Medallia의 역사에서 중요한 이정표가 될 것입니다."라며, "2001년 설립 이래 우리가 이룬 모든 성과가 매우 자랑스럽고, 토마 브라보와의 새로운 파트너십이 Medallia가 시장에 지속적인 혁신을 제공하고 혁신 리더로서의 입지를 강화하며 이해관계자를 위한 가치를 극대화하는 데 있어 차별화할 수 있는 촉매제가 될 것이라고 확신합니다."라고 레슬리 스트레치(Leslie Stretch) Medallia 사장 겸 CEO가 말했습니다.

토마 브라보(Thoma Bravo)의 매니징 파트너인 스콧 크래빌(Scott Crabill)은 Medallia 업계 최고의 SaaS 플랫폼과 AI 역량을 바탕으로 경험 관리 Medallia 새롭게 정의하고 있습니다”라고 말했다. Medallia 공식적으로 힘을 합치게 되어 매우 기쁘게 생각하며, 함께 협력하여 회사의 고객 기반을 확대하고 차별화된 성장의 새로운 단계를 열어갈 수 있기를 기대합니다.”

토마 브라보(Thoma Bravo)의 파트너인 피터 스테판스키(Peter Stefanski)는 Medallia장기적인 성장을 지원하고, 토마 브라보의 운영 및 소프트웨어 전문성을 바탕으로 급성장하는 경험 관리 시장의 기회를 적극 활용할 수 있게 되어 매우 기쁘게 생각합니다”라고 덧붙였다. “레슬리(Leslie)와 그의 팀은 이 분야의 선도적인 기업을 일궈냈으며, 우리의 파트너십이 이 회사가 더 큰 성공을 거두는 데 도움이 될 것이라고 확신합니다.”

어드바이저
Morgan Stanley & Co. LLC가 Medallia 의 수석 재무 고문을 맡고 있으며, BofA 증권과 웰스 파고 증권도 재무 고문을 맡고 있습니다. 윌슨 손시니 굿리치 앤 로사티 프로페셔널 코퍼레이션은 Medallia의 법률 자문을 맡고 있습니다. 토마 브라보의 법률 고문은 커클랜드 앤 엘리스(Kirkland & Ellis LLP)가 맡고 있습니다. 이번 거래에 대한 부채 금융은 블랙스톤 크레디트, 아폴로 캐피탈 매니지먼트의 계열사가 관리하는 특정 펀드, KKR 크레디트, 토마 브라보 크레디트 및 안타레스 캐피탈에서 제공하고 있습니다.

미래예측 진술

이 커뮤니케이션에는 토마 브라보의 인수 이후 Medallia 에 대한 기대에 관한 진술을 포함하여 위험과 불확실성을 수반하는 미래예측진술이 포함되어 있습니다. 이러한 위험이나 불확실성이 현실화되거나 Medallia의 가정이 잘못된 것으로 판명될 경우 Medallia의 실제 결과는 이러한 미래예측진술에 명시되거나 암시된 결과와 크게 달라질 수 있습니다. 추가 위험 및 불확실성에는 인수로 인한 Medallia의 현재 계획 및 운영에 대한 차질 가능성(고객 및 직원 손실 포함), 2021년 3월 22일 SEC에 제출한 Medallia의 10-K 양식 연차 보고서 및 2021년 9월 3일 SEC에 제출한 10-Q 양식 분기 보고서 등 Medallia 이 증권거래위원회에 제출하는 정기 보고서에 자세히 설명된 기타 위험 및 불확실성이 포함되며, 각 내용은 Medallia웹사이트(https://investor.medallia.com)의 투자자 관계 섹션에서 확인할 수 있습니다. 이 커뮤니케이션의 모든 미래예측진술은 이 커뮤니케이션 날짜 현재 Medallia 에서 이용 가능한 정보를 기반으로 하며, Medallia 은 법에서 요구하는 경우를 제외하고는 해당 날짜 이후에 발생하는 사건이나 상황을 반영하기 위해 제공된 미래예측진술을 업데이트할 의무를 지지 않습니다.

Medallia 소개
Medallia 고객, 직원, 시민 및 환자 경험 분야의 선구자이자 시장 선도Medallia . 이 회사의 수상 경력에 빛나는 SaaS 플랫폼, Medallia Experience Cloud는 다른 모든 애플리케이션이 고객과 직원을인식할 수 있도록 하는 핵심 경험 시스템으로 자리 잡고 있습니다. 이 플랫폼은 음성, 영상, 디지털, IoT, 소셜 미디어 및 기업 메시징 도구를 포함한 모든 상호작용에서 수십억 건의 경험 신호를 포착합니다. Medallia 독자적인 인공지능 및 머신러닝 기술을 Medallia 강력한 비즈니스 조치와 성과를 인사이트 예측적 인사이트 자동으로 도출합니다. Medallia 이탈률을 줄이고, 비추천자를 추천자 및 구매자로 전환하며, 실시간 교차 판매 및 상향 판매 기회를 창출하고, 매출에 직접적인 영향을 미치는 비즈니스 의사결정을 내림으로써 명확하고 강력한 투자 수익을 실현합니다. 자세한 내용은medallia 방문해 주십시오.

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토마 브라보 소개
토마 브라보는 2021년 6월 30일 현재 830억 달러 이상의 자산을 운용하고 있는 세계 최대 사모투자 회사 중 하나입니다. 이 회사는 소프트웨어 및 기술 분야에서 활동하는 성장 지향적이고 혁신적인 기업에 투자합니다. 토마 브라보는 해당 분야에 대한 심도 있는 전문성과 검증된 전략 및 운영 역량을 바탕으로 포트폴리오 기업과 협력하여 운영 모범 사례를 구현하고 성장 이니셔티브를 추진하며 매출과 수익을 가속화하기 위한 추가 인수를 단행합니다. 지난 20여 년 동안 325개 이상의 소프트웨어 및 기술 기업을 인수했으며, 그 가치는 1,000억 달러가 넘습니다. 시카고, 마이애미, 샌프란시스코에 사무소를 두고 있습니다. 자세한 내용은 thomabravo.com을 참조하세요.