샌프란시스코–(비즈니스 와이어)–고객 및 직원 경험 분야의 글로벌 리더인Medallia(Medallia, Inc., NYSE: MDLA)(Medallia)는 오늘, 선도적인 소프트웨어 투자사인 토마 브라보(Thoma Bravo)에 의해 전액 현금 거래로 인수되는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 거래로 Medallia 64억 Medallia 평가됩니다. 이번 거래를 통해 Medallia 비공개 기업으로 Medallia , 혁신 리더십을 강화하고 고객 영향력을 확대하기 위한 추가 자원과 더 큰 유연성을 Medallia . 또한, 이번 거래를 통해 Medallia 세계에서 가장 경험이 풍부하고 성공적인 소프트웨어 투자사 중 하나인 토마 브라보의 운영 역량, 자본 지원 및 심도 있는 산업 전문성을 Medallia 될 것입니다.

계약 조건에 따라 Medallia 주주들은 주당 34.00달러를 현금으로 받게 되며, 이는 거래 가능성에 대한 언론 보도 전 마지막 거래일인 2021년 6월 10일의 영향을 받지 않은 Medallia종가에 약 20%의 프리미엄을, 영향을 받지 않은 Medallia30일 평균 가격에 약 29%의 프리미엄을 더한 금액입니다.

Medallia의 레슬리 스트레치(Leslie Stretch) 사장 겸 CEO는 “오늘의 발표는 지속적인 혁신, 사업 확장 및 가치 창출에 대한 우리의 의지를 다시 한번 강조하는 것”이라고 말했습니다. “2019년 상장 기업으로 거듭난 이래, 우리는 경험 관리 분야에서의 선도적 입지를 공고히 하는 데 상당한 진전을 이루었습니다. 오늘날 Medallia 차별화된 클라우드 기술 솔루션 포트폴리오와 다양한 산업 분야 및 지역에 걸친 광범위하고 충성도 높은 고객 기반을 바탕으로 Medallia . “앞으로도 고객을 지원하기 위해 탁월한 성과를 이어가기를 기대합니다. 또한, 우리는 지금까지의 성공을 발판으로 차별화된 성장의 다음 단계를 시작하고자 하며, 비상장 기업으로 전환하는 것이 이를 실현할 수 있는 최선의 기회라고 믿습니다. 이번 거래는 주주 가치를 극대화할 뿐만 아니라, 우리가 장기 전략을 훨씬 더 효과적이고 효율적이며 유연하게 실행할 수 있도록 해줄 것입니다.”

토마 브라보(Thoma Bravo)의 매니징 파트너인 스콧 크래빌(Scott Crabill)은Medallia (Medallia )Medallia 독자적인 AI 기술을 활용해 기업이 고객과 직원을 더 잘 이해하고 대규모로 의미 있는 비즈니스 성장을 이룰 수 있도록 지원하는 경험 관리 최고의 SaaS 플랫폼을 통해 경험 관리 선두Medallia 말했다. 인사이트 규모를 인사이트 기업에 맞춤형 예측 인사이트 제공하는Medallia역량은, 구조화 및 비구조화 데이터가 급속히 확장되고 비즈니스의 디지털화가 가속화되는 오늘날의 환경에서 필수적인 요소가 되었습니다. 우리는 레슬리와 뛰어난 Medallia 협력하여, 소프트웨어 분야에 대한 우리의 운영 및 투자 전문성을 바탕으로 회사의 다음 성장 단계를 지원하게 될 것을 기대합니다.”

토마 브라보(Thoma Bravo)의 파트너인 피터 스테판스키(Peter Stefanski)는Medallia 경험 관리 분야를 개척했을Medallia 경험 관리 , 시장에서 가장 포괄적인 신호 포착 기술을 갖춘 통합적이고 실행 중심의 플랫폼을 구축함으로써 혁신을 통해 이 분야를 지속적으로 재정의하고 있다”고 말했다.Medallia 일선 직원부터 최고 경영진에 이르기까지 폭넓게 활용되며, 사용자들이 가치 있는 데이터와 인사이트 바탕으로 실시간으로 경험을 개선할 수 있도록 돕습니다. 기업들이 경험 데이터를 활용해 비즈니스를 운영하는 데 있어 그 힘을 이제 막 이해하기 시작한 이 시점에서, Medallia 거대하고 성장하는 시장 기회를 지속적으로 선점해 Medallia 지원하게 되어 매우 기쁩니다.”

거래 세부 정보

인수와 관련하여 원치 않는 접근 방식에 따라 Medallia 이사회는 독립적인 법률 및 재무 고문의 도움을 받아 강력한 전략적 검토 프로세스에 참여했습니다. 여기에는 독립 기업으로서 Medallia의 전략 계획과 기타 전략적 대안에 대한 평가가 포함되었습니다. 이 과정을 거친 후 Medallia 이사회는 만장일치로 Medallia의 주주들에게 즉각적이고 확실한 가치를 제공할 수 있는 토마 브라보와의 거래를 승인했습니다.

토마 브라보는 또한 Medallia의 이사 및 임원, 그리고 이들과 관련된 투자 펀드와도 투표 계약을 체결했습니다. Medallia 의 발행 주식의 약 34%를 차지하는 이 계약에 따라 해당 주주들은 계약에 포함된 특정 조건에 따라 거래에 찬성하기로 동의했습니다.

이 계약에는 2021년 9월 4일에 만료되는 40일간의 '영업 개시' 기간이 포함됩니다. 이 기간 동안 Medallia 은 법률 및 재무 고문의 지원을 받아 제3자로부터 대체 인수 제안을 적극적으로 개시, 요청 및 검토할 것입니다. Medallia 이사회는 합병 계약의 약관에 따라 더 우수한 제안을 체결하기 위해 합병 계약을 해지할 수 있는 권한을 갖습니다. 이러한 '공개 모집' 절차가 우월한 제안으로 이어질 것이라는 보장은 없으며, Medallia 은 공개가 적절하거나 달리 필요하다고 판단할 때까지 공개 모집 절차와 관련하여 진행 상황을 공개할 의도가 없습니다.

이 거래는 Medallia 주주들의 승인과 규제 당국의 승인을 받는 등 관례적인 거래 종결 조건에 따라 2021년에 완료될 것으로 예상됩니다. 거래가 완료되면 Medallia의 보통주는 더 이상 공개 시장에 상장되지 않습니다. Medallia 의 본사는 샌프란시스코에 계속 유지됩니다.

어드바이저

Morgan Stanley & Co. LLC가 Medallia 의 수석 재무 고문을 맡고 있으며, BofA 증권과 웰스 파고 증권도 재무 고문을 맡고 있습니다. 윌슨 손시니 굿리치 앤 로사티 프로페셔널 코퍼레이션이 Medallia의 법률 자문을 맡고 있습니다. 토마 브라보의 법률 고문은 커클랜드 앤 엘리스(Kirkland & Ellis LLP)가 맡고 있습니다. 이번 거래에 대한 부채 금융은 블랙스톤 크레디트, 아폴로 캐피탈 매니지먼트의 계열사가 관리하는 특정 펀드, KKR 크레디트, 토마 브라보 크레디트 및 안타레스 캐피탈에서 제공하고 있습니다.

정보 Medallia

Medallia Medallia, NYSE: MDLA)는 고객, 직원, 시민 및 환자 경험 분야의 선구자이자 시장 선도 기업입니다. 이 회사의 수상 경력에 빛나는 SaaS 플랫폼인 Medallia Experience Cloud Medallia Experience Cloud)Experience Cloud 다른 모든 애플리케이션이 고객과 직원의 경험을 반영할 수 있도록 하는 핵심 경험 관리 시스템으로 자리매김하고 있습니다. 이 플랫폼은 음성, 영상, 디지털, IoT, 소셜 미디어 및 기업용 메시징 도구를 포함한 모든 상호작용에서 수십억 건의 경험 신호를 포착합니다. Medallia 독자적인 인공지능 및 머신러닝 기술을 Medallia 강력한 비즈니스 조치와 성과를 인사이트 예측 인사이트 자동으로 도출합니다. Medallia 이탈률을 줄이고, 비추천자를 추천자 및 구매자로 전환하며, 실시간 교차 판매 및 상향 판매 기회를 창출하고, 매출에 직접적인 영향을 미치는 비즈니스 의사결정을 주도함으로써 명확하고 강력한 투자 수익을 실현합니다. 자세한 정보는 다음을 참조하십시오. medallia을 방문해 주십시오.

© 2021 Medallia, Inc. 모든 권리 보유. Medallia®, Medallia 로고 및 Medallia의 제품 관련 이름 및 마크는 Medallia 의 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다.

토마 브라보 소개

토마 브라보는 2021년 3월 31일 현재 780억 달러 이상의 자산을 운용하고 있는 세계 최대 사모펀드 중 하나입니다. 이 회사는 소프트웨어 및 기술 분야에서 활동하는 성장 지향적이고 혁신적인 기업에 투자합니다. 토마 브라보는 심도 있는 부문 전문성과 입증된 전략 및 운영 역량을 바탕으로 포트폴리오 기업과 협력하여 운영 모범 사례를 구현하고 성장 이니셔티브를 추진하며 매출과 수익을 가속화하기 위한 증액 인수를 단행합니다. 지난 20년 동안 300개 이상의 기업을 인수했으며 기업 가치는 850억 달러가 넘습니다. 시카고, 마이애미, 샌프란시스코에 사무소를 두고 있습니다. 자세한 내용은 thomabravo.com을 참조하세요.

추가 정보 및 위치

Medallia("Medallia")의 이사 및 특정 임원은 현재 진행 중인 Medallia 인수(이하 "거래")와 관련하여 주주로부터 위임장 권유에 참여하고 있습니다. Medallia 는 거래 승인을 위한 위임장 권유와 관련하여 증권거래위원회(이하 "SEC")에 위임장 설명서("거래 위임장 설명서")를 제출할 계획입니다.

로버트 번슈틴, 미첼 K. 다우어만, 보르게 할드, 레슬리 J. 킬고어, 더글러스 M. 리온, 스탠리 J. 메레스만, 에이미 E. 프레스만, 레슬리 J. 스트레치, 스티븐 C.. 월스케, 제임스 D. 화이트(모두 Medallia이사회 멤버), 록산느 M. 울만( Medallia최고재무책임자)이 Medallia의 제안에 참여했습니다. 프레스만 씨와 할드 및 리온 씨를 제외하고는 Medallia의 보통주를 1% 이상 소유한 사람은 없습니다. 프레스맨 씨와 할드 씨는 각각 Medallia보통주의 약 2%를 소유한 것으로 간주될 수 있습니다. 리온 씨는 Medallia보통주의 약 1%를 소유한 것으로 간주될 수 있으며, Medallia보통주의 약 28%를 추가로 소유한 투자 펀드에 소속되어 있습니다. 증권 보유 또는 기타 방식으로 직간접적인 이해관계를 포함하여 이러한 참여자에 관한 추가 정보는 거래 위임장 및 거래와 관련하여 SEC에 제출할 기타 관련 문서에 포함될 것입니다. 앞서 언급한 내용과 관련된 정보는 2021년 4월 13일 SEC에 제출된 Medallia의 2021년 연례 주주총회 최종 위임장(이하 '2021 위임장')에서도 확인할 수 있습니다. 2021 위임장에 인쇄된 금액 이후 Medallia의 주식 보유가 변경된 경우, 그러한 변경 사항은 SEC에 제출된 양식 4의 소유권 변경 명세서에 반영되었거나 반영될 예정입니다.

Medallia 증권거래위원회(SEC)에 확정된 거래 위임장 설명서를 제출한 Medallia , 해당 거래를 검토하기 위한 특별 총회에서 의결권을 행사할 수 있는 각 주주에게 확정된 거래 위임장 설명서와 흰색 위임장을 우편으로 발송할 Medallia . 주주 여러분께서는 거래 대리인 설명서(해당 수정안 또는 보충 자료 포함) 및 MEDALLIA SEC에 MEDALLIA 기타 관련 문서가 공개되는 즉시 반드시 읽어보시기 바랍니다. 해당 문서에는 중요한 정보가 포함되어 있습니다. 주주들은 SEC 웹사이트(https://www.sec.gov)에서 무료로 열람할 수 있습니다. Medallia확정 거래 위임장 설명서, 그에 대한 수정안 또는 보충 자료, 그리고 거래와 관련하여 Medallia 제출한 기타 관련 문서의 사본도 Medallia투자자 관계 웹사이트(medallia)에서 무료로 열람하거나, Medallia, Inc. Medallia로 서면 요청 시(수신처: Investor Relations, 575 Market Street, Suite 1850, San Francisco, California 94105) 제공받을 수 있습니다.

미래예측 진술

이 커뮤니케이션에는 거래 완료 예상 시기를 포함한 거래, 거래 승인 시 Medallia이사회가 고려한 사항, 거래 완료 후 Medallia 에 대한 기대치 등 위험과 불확실성을 수반하는 미래예측진술이 포함되어 있습니다. 이러한 위험이나 불확실성 중 하나라도 현실화되거나 Medallia의 가정이 잘못된 것으로 판명될 경우 Medallia의 실제 결과는 이러한 미래예측 진술에 명시되거나 암시된 결과와 크게 달라질 수 있습니다. 추가적인 위험 및 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다: 거래에 대한 Medallia주주들의 승인 또는 거래 완료에 필요한 규제 승인을 얻지 못할 위험을 포함하여 거래 완료 조건이 충족되지 않을 가능성; 거래와 관련된 잠재적 소송; 거래 완료 시점에 대한 불확실성; 거래 완료에 대한 각 당사자의 능력; 거래 완료에 대한 불확실성; 고객 및 직원 손실 등을 포함해 거래와 관련된 Medallia의 현재 계획 및 운영에 대한 혼란 가능성 △2021년 3월 22일 SEC에 제출된 Medallia의 10-K 양식 연차 보고서와 2021년 6월 4일 SEC에 제출된 10-Q 양식 분기 보고서를 포함해 Medallia 이 SEC에 제출하는 정기 보고서에 상세히 설명된 기타 위험 및 불확실성, 각각은 Medallia웹사이트의 투자자 관계 섹션에서 확인할 수 있다(https://investor.medallia.com). 이 커뮤니케이션의 모든 미래예측진술은 이 커뮤니케이션 날짜 현재 Medallia 에서 이용할 수 있는 정보를 기반으로 하며, Medallia 은 법에서 요구하는 경우를 제외하고는 해당 날짜 이후에 발생하는 사건이나 상황을 반영하기 위해 제공된 미래예측진술을 업데이트할 의무를 지지 않습니다.