トーマ・ブラボーの買収完了Medallia

Medalliaフランシスコ–(ビジネスワイヤ)–大手ソフトウェア投資会社であるトーマ・ブラボーは本日、顧客および 従業員エクスペリエンス分野におけるグローバルリーダーであるMedalliaの買収を完了したことを発表した。買収額は64億ドルで、全額現金による取引となる。本買収は2021年7月26日に発表され、2021年Medallia 承認されていた。

合併契約の条件に従い、Medallia の株主は1株当たり34.00ドルを現金で受け取る。これは、取引の可能性に関する報道がなされる前の最後の取引日である2021年6月10日のMedalliaの終値に対して約20%、Medalliaの30日平均株価に対して約29%のプレミアムとなる。Medallia Medallia は引き続きサンフランシスコに本社を置く。

「今回の取引完了は、Medalliaの歴史において重要な節目であり、非上場企業として次の成長章に着手するものです。"Medallia の社長兼CEOであるレスリー・ストレッチは、次のように述べた。 "2001年の創業以来、当社が成し遂げてきたことすべてに大きな誇りを感じており、トーマ・ブラボーとの新たなパートナーシップは、Medalliaの継続的なイノベーションを市場に提供する能力を活性化し、イノベーション・リーダーとしての地位を強化し、ステークホルダーの価値を最大化する上で当社を際立たせるものと確信しています。"

「業界最高水準のSaaSプラットフォームとAI機能をMedallia 、エクスペリエンス・マネジメント 、そのあり方を再定義しています」と、Thoma Bravoのマネージング・パートナーであるスコット・クラビル氏は述べた。「Medallia 正式に手を組むことができ、大変嬉しく思います。今後、共に協力して同社の顧客基盤を拡大し、差別化された成長の新たな段階を切り開いていくことを楽しみにしています。」

「Medallia長期的なMedallia支援し、トーマ・ブラボーの事業運営およびソフトウェアに関する専門知識を活かして、エクスペリエンス・マネジメント急成長中の市場機会を最大限に活用できることを大変嬉しく思います」と、トーマ・ブラボーのプリンシパルであるピーター・ステファンスキーは付け加えた。「レスリー氏とそのチームは、この分野におけるリーディングカンパニーを築き上げてきました。今回の提携により、同社がさらなる成功を収めることができると確信しています。」

アドバイザー
Morgan Stanley & Co.LLCが Medallia のリード・ファイナンシャル・アドバイザーを務めており、BofA SecuritiesとWells Fargo Securitiesもファイナンシャル・アドバイザーを務めている。Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation はMedalliaの法律顧問を務めている。カークランド＆エリス法律事務所はトーマ・ブラボーの法律顧問を務めている。本取引の資金調達は、Blackstone Credit、Apollo Capital Management, L.P. の関連会社が運営するファンド、KKR Credit、Thoma Bravo Credit、Antares Capital が担当しています。

将来の見通しに関する記述

本コミュニケーションには、Thoma Bravo による買収後のMedallia に対する期待に関する記述を含め、リスクや不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれています。これらのリスクや不確実性のいずれかが現実化した場合、またはMedalliaの仮定が誤りであることが判明した場合、Medalliaの実際の結果は、これらの将来見通しに関する記述によって明示または暗示される結果と大きく異なる可能性があります。その他のリスクおよび不確実性には、以下に関するものが含まれます：顧客および従業員の喪失を含む、買収によるMedallia'の現在の計画および業務の中断の可能性；ならびに、Medallia'が2021年3月22日にSECに提出したフォーム10-Kに関する年次報告書、および2021年9月3日にSECに提出したフォーム10-Qに関する四半期報告書を含む、Medallia 'が証券取引委員会に提出する定期報告書に詳述されているその他のリスクおよび不確実性。各報告書は、Medallia'のウェブサイト（https://investor.medallia.com）の投資家向け広報セクションで入手できます。本コミュニケーションに記載されている将来の見通しに関する記述はすべて、本コミュニケーションの日付時点でMedallia が入手可能な情報に基づくものであり、Medallia は、法律で義務付けられている場合を除き、作成日以降に発生する事象や存在する状況を反映するために提供された将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

Medalliaについて
Medallia 顧客、従業員、市民、患者の体験に関する分野におけるパイオニアMedallia 、市場をリードMedallia 。同社の受賞歴のあるSaaSプラットフォーム、 Medallia Experience Cloudは、あらゆるアプリケーションに顧客や従業員の視点を取り入れる「エクスペリエンス・システム・オブ・レコード」として定着しつつあります。このプラットフォームは、音声、ビデオ、デジタル、IoT、ソーシャルメディア、企業向けメッセージングツールなど、あらゆるインタラクションから数十億件ものエクスペリエンス・シグナルを収集します。Medallia 独自の人工知能（AI）および機械学習技術Medallia 、強力なビジネスアクションと成果インサイト 予測的インサイト 自動的に導き出します。Medallia 、顧客離脱率を低減し、批判的な顧客を支持者や購入者に転換させ、その場でのクロスセルやアップセルの機会を創出し、収益に直結するビジネス上の意思決定を推進することで、明確かつ強力な投資対効果を実現しています。詳細については、medalliaをご覧ください。

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トーマ・ブラボーについて
トーマ・ブラボーは、2021年6月30日現在、830億ドル以上の運用資産を有する世界最大級のプライベート・エクイティ・ファームである。トーマ・ブラボーは、ソフトウェアおよびテクノロジー分野の成長志向で革新的な企業に投資しています。トーマ・ブラボーは、その深い専門知識と実績ある戦略的・経営的能力を活かし、投資先企業と協力してベストプラクティスの実践、成長戦略の推進、収益と利益の加速を目的とした買収を行います。トーマ・ブラボーは過去20年以上にわたり、325社以上のソフトウェアおよびテクノロジー企業を買収しており、その企業価値は1,000億ドルを超える。シカゴ、マイアミ、サンフランシスコにオフィスを構えている。詳細はthomabravo.comをご覧ください。