SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Thoma Bravo, eine führende Investmentgesellschaft im Softwarebereich, gab heute den Abschluss der Übernahme von Medallia bekannt, einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Kunden- und employee experience, im Rahmen einer reinen Bartransaktion im Wert von 6,4 Milliarden US-Dollar bekannt. Die Übernahme war bereits am 26. Juli 2021 angekündigt und am 14. Oktober 2021 von Medallia genehmigt worden.
Vorbehaltlich der Bedingungen der Fusionsvereinbarung erhalten die Aktionäre von Medallia 34,00 US-Dollar pro Aktie in bar, was einem Aufschlag von etwa 20 % auf den unbeeinflussten Schlusskurs der Aktie von Medalliaam 10. Juni 2021, dem letzten vollen Handelstag vor den Medienberichten über eine mögliche Transaktion, und einem Aufschlag von etwa 29 % auf den unbeeinflussten 30-Tage-Durchschnittskurs von Medalliaentspricht. MedalliaDie Stammaktien von Medallia werden nicht mehr gehandelt und sind nicht mehr an der NYSE notiert. wird seinen Hauptsitz weiterhin in San Francisco haben.
"Der Abschluss dieser Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Medallia, da wir unser nächstes Wachstumskapitel als privates Unternehmen in Angriff nehmen", sagte Leslie Stretch, Präsidentin und CEO von Medallia. "Ich bin unglaublich stolz auf alles, was wir seit unserer Gründung im Jahr 2001 erreicht haben, und ich bin zuversichtlich, dass unsere neue Partnerschaft mit Thoma Bravo Medalliain die Lage versetzen wird, dem Markt weitere Innovationen zu liefern, unsere Position als Innovationsführer zu stärken und uns bei der Wertmaximierung für unsere Stakeholder hervorzuheben."
„Mit seiner branchenführenden SaaS-Plattform und seinen KI-Fähigkeiten Medallia führend experience management und definiert diesen neu“, sagte Scott Crabill, Managing Partner bei Thoma Bravo. „Wir freuen uns sehr, nun offiziell mit dem Medallia zusammenzuarbeiten, und sehen der gemeinsamen Aufgabe entgegen, die Kundenreichweite des Unternehmens zu erweitern und eine neue Phase differenzierten Wachstums einzuleiten.“
„Wir freuen uns sehr, das langfristige Wachstum Medalliazu unterstützen und die operative sowie softwaretechnische Expertise von Thoma Bravo zu nutzen, um die Chancen eines schnell wachsenden Marktes im Bereich experience management zu erschließen“, fügte Peter Stefanski, Principal bei Thoma Bravo, hinzu. „Leslie und sein Team haben das führende Unternehmen der Branche aufgebaut, und wir sind zuversichtlich, dass unsere Partnerschaft dem Unternehmen zu noch größerem Erfolg verhelfen wird.“
Berater
Morgan Stanley & Co. LLC fungiert als leitender Finanzberater von Medallia, und BofA Securities und Wells Fargo Securities fungieren ebenfalls als Finanzberater. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation, fungiert als Rechtsberater von Medallia. Kirkland & Ellis LLP fungiert als Rechtsberater für Thoma Bravo. Die Fremdfinanzierung der Transaktion wird von Blackstone Credit, bestimmten Fonds, die von Tochtergesellschaften von Apollo Capital Management, L.P. verwaltet werden, KKR Credit, Thoma Bravo Credit und Antares Capital bereitgestellt.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich Aussagen über die Erwartungen für Medallia nach der Übernahme durch Thoma Bravo. Sollte eines dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollte sich eine der Annahmen von Medalliaals unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse von Medalliaerheblich von den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Weitere Risiken und Unwägbarkeiten sind u.a. mit folgenden Faktoren verbunden: mögliche Unterbrechung der aktuellen Pläne und Abläufe von Medalliaaufgrund der Übernahme, einschließlich des Verlusts von Kunden und Mitarbeitern; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den regelmäßigen Berichten aufgeführt sind, die Medallia bei der Securities and Exchange Commission (SEC) einreicht, einschließlich des Jahresberichts auf Formblatt 10-K von Medallia, der am 22. März 2021 bei der SEC eingereicht wurde, und des Quartalsberichts auf Formblatt 10-Q, der am 3. September 2021 bei der SEC eingereicht wurde, die jeweils im Investor Relations-Bereich der Website Medallia(https://investor.medallia.com) abgerufen werden können. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung beruhen auf Informationen, die Medallia zum Zeitpunkt dieser Mitteilung zur Verfügung standen, und Medallia übernimmt keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eintreten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Über Medallia
Medallia Pionier und Marktführer im Bereich der Kunden-, Mitarbeiter-, Bürger- und Patientenerfahrung. Die preisgekrönte SaaS-Plattform des Unternehmens, Medallia Experience Cloud, entwickelt sich zum zentralen Erfahrungssystem, das alle anderen Anwendungen kunden- undmitarbeiterorientiert macht. Die Plattform erfasst Milliarden von Erfahrungssignalen aus Interaktionen, darunter alle Sprach-, Video-, Digital-, IoT-, Social-Media- und Unternehmenskommunikationstools. Medallia proprietäre Technologien für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um automatisch vorausschauende Erkenntnisse zu gewinnen, Erkenntnisse zu wirkungsvollen geschäftlichen Maßnahmen und Ergebnissen führen. Medallia reduzieren die Abwanderungsrate, verwandeln Kritiker in Fürsprecher und Käufer, schaffen spontane Cross-Selling- und Up-Selling-Möglichkeiten und treffen umsatzwirksame Geschäftsentscheidungen, was zu einer klaren und hohen Kapitalrendite führt. Weitere Informationen finden Sie untermedallia.
© 2021 Medallia, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Medallia®, das Medallia Logo und die Namen und Marken, die mit den Produkten von Medalliain Verbindung gebracht werden, sind Marken von Medallia. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Über Thoma Bravo
Thoma Bravo ist eine der größten Private-Equity-Firmen der Welt mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 83 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2021). Das Unternehmen investiert in wachstumsorientierte, innovative Unternehmen aus dem Software- und Technologiesektor. Thoma Bravo nutzt seine umfassende Branchenkenntnis und seine bewährten strategischen und operativen Fähigkeiten und arbeitet mit seinen Portfoliounternehmen zusammen, um Best Practices zu implementieren, Wachstumsinitiativen voranzutreiben und wertsteigernde Akquisitionen zu tätigen, um Umsatz und Gewinn zu steigern. In den vergangenen mehr als 20 Jahren hat das Unternehmen mehr als 325 Software- und Technologieunternehmen mit einem Wert von über 100 Milliarden US-Dollar erworben. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Chicago, Miami und San Francisco. Weitere Informationen finden Sie unter thomabravo.com.
