SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Medallia, Inc. (NYSE: MDLA) (Medallia), der weltweit führende Anbieter im Bereich Kunden- und employee experience, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung über die Übernahme durch Thoma Bravo, eine führende Software-Investmentgesellschaft, im Rahmen einer reinen Bartransaktion unterzeichnet hat, die Medallia 6,4 Milliarden US-Dollar bewertet. Durch diese Transaktion Medallia zu einem privaten Unternehmen mit zusätzlichen Ressourcen und größerer Flexibilität, um seine Innovationsführerschaft auszubauen und seinen Einfluss auf Kunden zu vergrößern. Darüber hinaus wird die Transaktion Medallia ermöglichen, von den operativen Fähigkeiten, der Kapitalunterstützung und der fundierten Branchenexpertise von Thoma Bravo Medallia profitieren – einem der erfahrensten und erfolgreichsten Software-Investoren weltweit.
Im Rahmen der Vereinbarung erhalten die Aktionäre von Medallia 34,00 US-Dollar pro Aktie in bar, was einem Aufschlag von etwa 20 % auf den unbeeinflussten Schlusskurs der Aktie von Medalliaam 10. Juni 2021, dem letzten vollen Handelstag vor den Medienberichten über eine mögliche Transaktion, und einem Aufschlag von etwa 29 % auf den unbeeinflussten 30-Tage-Durchschnittskurs von Medalliaentspricht.
„Die heutige Ankündigung unterstreicht unser Engagement für kontinuierliche Innovation, Expansion und Wertschöpfung“, sagte Leslie Stretch, Präsident und CEO von Medallia. „Seit unserem Börsengang im Jahr 2019 haben wir erhebliche Fortschritte bei der Festigung unserer Führungsposition im Bereich experience management erzielt. Heute Medallia von einem differenzierten Portfolio an Cloud-Technologielösungen und einem umfangreichen, treuen Kundenstamm in einer Vielzahl von Branchen und Regionen. Ich freue mich auf unsere weiterhin hervorragende Arbeit zur Unterstützung unserer Kunden. Darüber hinaus sind wir bestrebt, auf unserem Erfolg aufzubauen und die nächste Phase differenzierten Wachstums einzuleiten, und wir glauben, dass die Umwandlung in ein Privatunternehmen die beste Gelegenheit dafür darstellt. Neben der Maximierung des Wertes für unsere Aktionäre wird uns diese Transaktion ermöglichen, unsere langfristige Strategie mit noch größerer Effektivität, Effizienz und Flexibilität umzusetzen.“
Medallia sich mit einer erstklassigen SaaS-Plattform an der Spitze des experience management positioniert. Diese nutzt proprietäre KI, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Kunden und Mitarbeiter besser zu verstehen und ein nachhaltiges Geschäftswachstum in großem Maßstab voranzutreiben“, sagte Scott Crabill, Managing Partner bei Thoma Bravo. „Die FähigkeitMedallia, personalisierte und vorausschauende Erkenntnisse alle Kanäle Erkenntnisse und für Unternehmen jeder Größe bereitzustellen, ist in einer sich rasch ausweitenden Welt strukturierter und unstrukturierter Daten, in der immer mehr Geschäfte digital abgewickelt werden, zu einer geschäftskritischen Aufgabe geworden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Leslie und dem talentierten Medallia und darauf, unsere operative und investitionsbezogene Expertise im Softwarebereich einzusetzen, um das Unternehmen in der nächsten Phase seiner Wachstumsreise zu unterstützen.“
Medallia hatMedallia nur die Kategorie des experience management ins Leben gerufen, experience management definiert sie durch Innovation auch immer wieder neu, indem das Unternehmen eine einheitliche, handlungsorientierte Plattform mit der umfassendsten Technologie zur Erfassung von Signalen auf dem Markt geschaffen hat“, sagte Peter Stefanski, Principal bei Thoma Bravo.Medallia werden von der Basis bis zur Führungsetage intensiv genutzt, um Anwendern zu ermöglichen, Erfahrungen mithilfe wertvoller Daten und Erkenntnisse in Echtzeit zu verbessern. In einer Welt, in der Unternehmen gerade erst beginnen, das Potenzial von Experience-Daten für ihre Geschäftsabläufe zu erkennen, freuen wir uns, Medallia zu unterstützen, die Chancen dieses riesigen, wachsenden Marktes weiter zu nutzen.“
Details zur Transaktion
Nach einem unaufgeforderten Übernahmeversuch hat der Verwaltungsrat von Medallia mit Unterstützung unabhängiger Rechts- und Finanzberater eine gründliche strategische Prüfung vorgenommen. Dazu gehörte eine Bewertung des strategischen Plans von Medalliaals unabhängiges Unternehmen und anderer strategischer Alternativen. Im Anschluss an diesen Prozess genehmigte der Verwaltungsrat von Medallia einstimmig die Transaktion mit Thoma Bravo, da sie den Aktionären von Medalliaeinen unmittelbaren und sicheren Wert verschafft.
Thoma Bravo hat auch Stimmrechtsvereinbarungen mit den Direktoren und leitenden Angestellten von Medalliasowie mit Investmentfonds, die mit diesen Personen verbunden sind, abgeschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarungen, die ca. 34 % der ausstehenden Aktien von Medalliarepräsentieren, haben die betreffenden Aktionäre zugestimmt, für die Transaktion zu stimmen, vorbehaltlich bestimmter darin enthaltener Bestimmungen und Bedingungen.
Die Vereinbarung beinhaltet eine 40-tägige "Go-shop"-Phase, die am 4. September 2021 endet. Während dieses Zeitraums wird Medallia mit Unterstützung seiner Rechts- und Finanzberater aktiv alternative Übernahmeangebote von Dritten einholen und prüfen. Der Vorstand von Medallia wird das Recht haben, den Fusionsvertrag zu kündigen, um einen besseren Vorschlag zu unterbreiten, vorbehaltlich der Bedingungen des Fusionsvertrags. Es kann nicht zugesichert werden, dass dieser "Go-shop"-Prozess zu einem besseren Angebot führen wird, und Medallia beabsichtigt nicht, Entwicklungen in Bezug auf den Einwerbungsprozess offen zu legen, es sei denn, es wird entschieden, dass eine solche Offenlegung angemessen oder anderweitig erforderlich ist.
Der Abschluss der Transaktion wird für 2021 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Aktionäre von Medallia und des Erhalts der behördlichen Genehmigungen. Nach Abschluss der Transaktion werden die Stammaktien von Medallianicht mehr an einem öffentlichen Markt notiert sein. Medallia wird seinen Hauptsitz weiterhin in San Francisco haben.
Beraterinnen und Berater
Morgan Stanley & Co. LLC fungiert als leitender Finanzberater von Medallia, und BofA Securities und Wells Fargo Securities fungieren ebenfalls als Finanzberater. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation, fungiert als Rechtsberater von Medallia. Kirkland & Ellis LLP fungiert als Rechtsberater für Thoma Bravo. Die Fremdfinanzierung der Transaktion wird von Blackstone Credit, bestimmten Fonds, die von Tochtergesellschaften von Apollo Capital Management, L.P. verwaltet werden, KKR Credit, Thoma Bravo Credit und Antares Capital bereitgestellt.
Über Medallia
Medallia NYSE: MDLA) ist Pionier und Marktführer im Bereich der Kunden-, Mitarbeiter-, Bürger- und Patientenerfahrung. Die preisgekrönte SaaS-Plattform des Unternehmens,Experience Cloud Medallia Experience Cloud, entwickelt sich zum zentralen Erfahrungssystem, das alle anderen Anwendungen kunden- und mitarbeiterorientiert macht. Die Plattform erfasst Milliarden von Erfahrungssignalen aus Interaktionen, darunter alle Sprach-, Video-, Digital-, IoT-, Social-Media- und Unternehmenskommunikationstools. Medallia proprietäre Technologien aus den Bereichen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um automatisch vorausschauende Erkenntnisse zu gewinnen, Erkenntnisse zu wirkungsvollen geschäftlichen Maßnahmen und Ergebnissen führen. Medallia reduzieren die Abwanderungsrate, verwandeln Kritiker in Fürsprecher und Käufer, schaffen spontane Cross-Selling- und Up-Selling-Möglichkeiten und treffen umsatzwirksame Geschäftsentscheidungen, was zu einer klaren und hohen Kapitalrendite führt. Weitere Informationen finden Sie unter medallia.
© 2021 Medallia, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Medallia®, das Medallia Logo und die Namen und Marken, die mit den Produkten von Medalliain Verbindung gebracht werden, sind Marken von Medallia. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Über Thoma Bravo
Thoma Bravo ist eine der größten Private-Equity-Firmen der Welt mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 78 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. März 2021). Das Unternehmen investiert in wachstumsorientierte, innovative Unternehmen, die in den Bereichen Software und Technologie tätig sind. Thoma Bravo nutzt seine umfassende Branchenkenntnis und seine bewährten strategischen und operativen Fähigkeiten und arbeitet mit seinen Portfoliounternehmen zusammen, um Best Practices zu implementieren, Wachstumsinitiativen voranzutreiben und wertsteigernde Akquisitionen zu tätigen, um Umsatz und Gewinn zu steigern. In den letzten 20 Jahren hat das Unternehmen mehr als 300 Unternehmen mit einem Unternehmenswert von über 85 Milliarden US-Dollar erworben. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Chicago, Miami und San Francisco. Weitere Informationen finden Sie unter thomabravo.com.
Zusätzliche Informationen und Bezugsquellen
MedalliaInc. ("Medallia"), seine Direktoren und bestimmte leitende Angestellte sind an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von Aktionären im Zusammenhang mit der anstehenden Übernahme von Medallia (die "Transaktion") beteiligt. Medallia plant die Einreichung eines Proxy Statements (das "Transaction Proxy Statement") bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") im Zusammenhang mit der Einholung von Stimmrechtsvollmachten zur Genehmigung der Transaktion.
Robert Bernshtyn, Mitchell K. Dauerman, Borge Hald, Leslie J. Kilgore, Douglas M. Leone, Stanley J. Meresman, Amy E. Pressman, Leslie J. Stretch, Steven C. Walske und James D. White, die alle Mitglieder des Verwaltungsrats von Medalliasind, sowie Roxanne M. Oulman, die Finanzchefin von Medallia, sind Teilnehmer an der Aufforderung von Medallia. Mit Ausnahme von Frau Pressman und den Herren Hald und Leone besitzt keiner dieser Teilnehmer mehr als 1 % der Stammaktien von Medallia. Bei Frau Pressman und Herrn Hald kann davon ausgegangen werden, dass sie jeweils etwa 2 % der Stammaktien von Medalliabesitzen. Bei Herrn Leone kann davon ausgegangen werden, dass er etwa 1 % der Stammaktien von Medalliabesitzt, und er ist mit Investmentfonds verbunden, die weitere etwa 28 % der Stammaktien von Medalliabesitzen. Zusätzliche Informationen über diese Teilnehmer, einschließlich ihrer direkten oder indirekten Beteiligungen durch Wertpapierbesitz oder anderweitig, werden im Transaktionsproxy Statement und anderen relevanten Dokumenten enthalten sein, die bei der SEC in Verbindung mit der Transaktion eingereicht werden. Informationen zu den vorgenannten Punkten finden sich auch im endgültigen Proxy Statement von Medalliafür die Jahreshauptversammlung 2021 (das "2021 Proxy Statement"), das am 13. April 2021 bei der SEC eingereicht wurde. Soweit sich die Bestände an Wertpapieren von Medalliaseit den im 2021 Proxy Statement abgedruckten Beträgen geändert haben, wurden oder werden diese Änderungen in den bei der SEC eingereichten Statements of Change in Ownership auf Formular 4 berücksichtigt.
Unmittelbar nach Einreichung der endgültigen Transaktionsvollmacht bei der SEC Medallia die endgültige Transaktionsvollmacht und eine WEISSE Vollmachtskarte an jeden Aktionär versenden, der zur Abstimmung auf der Sonderversammlung zur Prüfung der Transaktion berechtigt ist. AKTIONÄRE WERDEN DRINGEND GEBETEN, DIE TRANSAKTIONS-PROXY-ERKLÄRUNG (EINSCHLIESSLICH ALLER ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN DAZU) UND ALLE ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE, DIE MEDALLIA BEI DER SEC MEDALLIA ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN. Aktionäre können die vorläufige und endgültige Fassung der Transaktionsvollmacht, etwaige Änderungen oder Ergänzungen dazu sowie alle anderen relevanten Dokumente, die Medallia im Zusammenhang mit der Transaktion Medallia der SEC eingereicht hat, kostenlos auf der Website der SEC (https://www.sec.gov). Kopien der endgültigen Transaktionsvollmacht Medallia, etwaige Änderungen oder Ergänzungen dazu sowie alle anderen relevanten Dokumente, die Medallia im Zusammenhang mit der Transaktion Medallia der SEC eingereicht hat, sind ebenfalls kostenlos auf der Investor-Relations-Website Medallia(medallia) oder schriftlich bei Medallia, Inc., Attention: Investor Relations, 575 Market Street, Suite 1850, San Francisco, California 94105, angefordert werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich Aussagen über: die Transaktion, einschließlich des erwarteten Zeitpunkts des Abschlusses der Transaktion; Erwägungen, die der Vorstand von Medalliabei der Genehmigung der Transaktion berücksichtigt hat; und Erwartungen für Medallia nach dem Abschluss der Transaktion. Sollte eines dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollte sich eine der Annahmen von Medalliaals unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse von Medalliaerheblich von den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zusätzliche Risiken und Ungewissheiten sind u.a. verbunden mit der Möglichkeit, dass die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion nicht erfüllt werden, einschließlich des Risikos, dass die erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre von Medalliafür die Transaktion oder die erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Durchführung der Transaktion nicht eingeholt werden; möglichen Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Transaktion; Ungewissheiten hinsichtlich des Zeitplans für die Durchführung der Transaktion; der Fähigkeit jeder Partei, die Transaktion zu vollziehen; mögliche Unterbrechungen der aktuellen Pläne und Abläufe von Medalliaim Zusammenhang mit der Transaktion, einschließlich des Verlusts von Kunden und Mitarbeitern; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den regelmäßigen Berichten aufgeführt sind, die Medallia bei der SEC einreicht, einschließlich des Jahresberichts von Medalliaauf Formular 10-K, der am 22. März 2021 bei der SEC eingereicht wurde, und des Quartalsberichts auf Formular 10-Q, der am 4. Juni 2021 bei der SEC eingereicht wurde, die jeweils im Investor-Relations-Bereich der Website von Medalliaabgerufen werden können (https://investor.medallia.com). Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung beruhen auf Informationen, die Medallia zum Zeitpunkt dieser Mitteilung zur Verfügung standen, und Medallia übernimmt keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eintreten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
