SÃO FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–A Thoma Bravo, uma empresa líder em investimentos em software, anunciou hoje a conclusão de sua aquisição da Medallia, líder global em experiência de clientes e funcionários, em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em US$ 6,4 bilhões. A aquisição foi anunciada anteriormente em 26 de julho de 2021 e aprovada por Medallia acionistas em 14 de outubro de 2021.
Sujeito aos termos do acordo de fusão, Medallia Os acionistas receberão US$ 34,00 por ação em dinheiro, o que representa um prêmio de aproximadamente 20% para Medalliaem 10 de junho de 2021, o último dia de negociação completo antes dos relatos da mídia sobre uma possível transação, e um prêmio de aproximadamente 29% para Medalliapreço médio de 30 dias não afetado. MedalliaAs ações ordinárias da deixaram de ser negociadas e não estão mais listadas na NYSE. Medallia permanecerá sediado em San Francisco.
"O fechamento desta transação é um marco importante na Medalliaà medida que embarcamos em nosso próximo capítulo de crescimento como uma empresa privada", disse Leslie Stretch, presidente e CEO da Medallia. "Estou incrivelmente orgulhoso de tudo o que conquistamos desde nossa fundação em 2001 e estou confiante de que nossa nova parceria com a Thoma Bravo catalisará Medalliade oferecer inovação contínua ao mercado, reforçar nossa posição como líder em inovação e nos diferenciar à medida que maximizamos o valor para nossos stakeholders."
"Com sua melhor plataforma SaaS e recursos de IA, Medallia está liderando e redefinindo o mercado de gerenciamento de experiência", disse Scott Crabill, sócio-gerente da Thoma Bravo. "Estamos entusiasmados em unir forças oficialmente com o Medallia e esperamos trabalhar juntos para expandir o alcance do cliente da empresa e iniciar uma nova fase de crescimento diferenciado."
"Estamos entusiasmados em apoiar Medalliae alavancar a experiência operacional e de software da Thoma Bravo para capitalizar uma oportunidade de mercado em rápido crescimento em gerenciamento de experiência", acrescentou Peter Stefanski, diretor da Thoma Bravo. "Leslie e sua equipe construíram a empresa líder no setor e estamos confiantes de que nossa parceria ajudará a empresa a alcançar um sucesso ainda maior."
Conselheiros
A Morgan Stanley & Co. LLC está atuando como principal consultora financeira para Medallia, e o BofA Securities e o Wells Fargo Securities também estão atuando como consultores financeiros. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation está servindo como Medallia. Kirkland & Ellis LLP está atuando como consultor jurídico da Thoma Bravo. O financiamento da dívida para a transação está sendo fornecido pela Blackstone Credit, alguns fundos administrados por afiliadas da Apollo Capital Management, LP, KKR Credit, Thoma Bravo Credit e Antares Capital.
Declarações prospectivas
Este comunicado contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas, incluindo declarações sobre expectativas de Medallia após sua aquisição pela Thoma Bravo. Se algum desses riscos ou incertezas se materializar, ou se algum dos MedalliaAs suposições de se mostram incorretas, MedalliaOs resultados reais da podem diferir materialmente dos resultados expressos ou implícitos por essas declarações prospectivas. Riscos e incertezas adicionais incluem aqueles associados a: possível interrupção de Medalliaem decorrência da aquisição, inclusive por meio da perda de clientes e colaboradores; e outros riscos e incertezas detalhados nos relatórios periódicos que Medallia arquivos com a Comissão de Valores Mobiliários, incluindo Medalliano Formulário 10-K arquivado na SEC em 22 de março de 2021 e no Relatório Trimestral no Formulário 10-Q arquivado na SEC em 3 de setembro de 2021, cada um dos quais pode ser obtido na seção de relações com investidores de Medallia(https://investor.medallia.com). Todas as declarações prospectivas neste comunicado são baseadas em informações disponíveis para Medallia a partir da data da presente comunicação, e Medallia não assume qualquer obrigação de atualizar as declarações prospectivas fornecidas para refletir eventos que ocorram ou circunstâncias que existam após a data em que foram feitas, exceto conforme exigido por lei.
Sobre Medallia
Medallia é pioneira e líder de mercado em experiência do cliente, funcionário, cidadão e paciente. A premiada plataforma SaaS da empresa,Medallia Experience Cloud, está se tornando o sistema de registro de experiência que torna todos os outros aplicativos cientes de clientes e funcionários. A plataforma captura bilhões de sinais de experiência em interações, incluindo todas as ferramentas de voz, vídeo, digital, IoT, mídia social e mensagens corporativas. Medallia usa inteligência artificial proprietária e tecnologia de aprendizado de máquina para revelar automaticamente insights preditivos que impulsionam ações e resultados de negócios poderosos. Medallia Os clientes reduzem a rotatividade, transformam detratores em promotores e compradores, criam oportunidades de venda cruzada e up-sell no momento e impulsionam decisões de negócios que afetam a receita, fornecendo retornos claros e potentes sobre o investimento. Para mais informações, visitewww.medallia.com.
© 2021 Medallia, Inc. Todos os direitos reservados. Medallia®, o logotipo Medallia e os nomes e marcas associados aos produtos da Medalliasão marcas comerciais da Medallia. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.
Sobre a Thoma Bravo
A Thoma Bravo é uma das maiores empresas de private equity do mundo, com mais de US$ 83 bilhões em ativos sob gestão em 30 de junho de 2021. A empresa investe em empresas inovadoras e voltadas para o crescimento que operam nos setores de software e tecnologia. Aproveitando a profunda experiência da empresa no setor e suas capacidades estratégicas e operacionais comprovadas, a Thoma Bravo colabora com as empresas de seu portfólio para implementar as melhores práticas operacionais, impulsionar iniciativas de crescimento e fazer aquisições que aumentem a receita e os lucros. Nos últimos 20 anos, a empresa adquiriu mais de 325 empresas de software e tecnologia, representando mais de US$ 100 bilhões em valor. A empresa tem escritórios em Chicago, Miami e São Francisco. Para obter mais informações, acesse thomabravo.com.
